什么是小而美基金

我自己是这么定义“小而美基金”的。

首先是“美”,必须是长期向上的基金才算。

\1. 比如宽基上证50、沪深300、中证500等;

\2. 或者是优秀行业基金,比如医药、食品、科技等;

\3. 或者是策略类基金比如红利、质量等因子。

其次是基金规模尽量“小”,最好能保证在1.2亿到5亿之间,这样能保证基金打新带来的超额收益。

前面我已经查阅指数基金资料并总结了6个基金,详见下文:

指数基金那些事儿1:小而美,轻松超越基准5%

小而美的基金2

今天继续再介绍3个小而美的策略类指数基金。这三个优秀基金估计99%的人都不知道

话不多说,直接上代码!

消费红利

中证主要消费红利是选择主要消费行业里的股票按照股息率加权的。本来消费类就是长牛指数,再加上红利策略,绝对是牛上加牛。我们看下指数的走向和年化收益率,真是叹为观止。

五年年化27%,三年年化32%,今年涨了52%。真是大牛指数。

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这么牛的指数一直没有基金公司成立ETF跟踪,真是遗憾。不过泰达宏利终于在今年3月出了一个基金跟踪,代码008928,基金规模1.2亿,管托费率0.6%,已经算是很便宜了。

查看该基金的半年报,也是在过去3个月取得3%的超额收益,真的挺不错。本身指数牛,再加上打新超额收益,这个基金必须入选咱们小而美基金阵营!

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中证500质量

提起中证500,很多人都听过它的大名。但是中证500质量可能很多人并不清楚。其实中证500质量也是一个很牛的指数。

中证500质量成长指数从中证500样本股中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且兼具成长性的股票作为指数样本股,以反映中证500指数样本股中盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且兼具成长性股票的整体表现。

我们看下它的历史走势,几乎要达到2015年历史最高点了。过去5年年化8.4%,可能你觉得并不怎么样,才8%。不过你要知道最近5年是中小盘股经过爆炒,还债的5年。让它和中证500比,就知道它牛在哪里了,500质量快要新高了,中证500距离2015年的高点还遥遥无期。。。

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这个指数也是很长一段时间没有基金公司成立基金跟踪。去年8月鹏扬基金建立了一只,代码007593,基金规模1.18亿,管托费0.55%。

我们查看该基金的半年报,也确实不负众望,小规模的优势体现完美,过去6个月超额收益接近8%。

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中证红利潜力

大家可能对中证红利听说的比较多,中证红利潜力几乎没听过。

但是我要告诉大家,这个指数比中证红利要牛多了。

中证红利潜力指数通过EPS、每股未分配利润、ROE等指标对股票进行综合排名,选取排名居前的50只股票组成样本股,旨在反映分红预期大、分红能力强的上市公司的整体表现。

过去5年年化接近20%,算是很牛的一个指数了。

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这个优秀的指数也是一直没有基金公司成立跟踪。建信基金今年8月才成立的,代码007671,基金规模1.37亿,管托费0.85%。(其实山西证券今年1月也成立了一个ETF,但是场内成交额太低,流动性不行,我就不提供代码了。)

这个基金成立的太晚了,没法看半年报,等三季度报告出来我在公众号分析一下,应该有超额收益的。

总结

今天一共介绍了三个“小而美”的策略类基金,大多数人可能没有听说过它们,主要是没有基金公司成立相应基金。现在这些长牛指数成立的基金规模小,很适合购买或者调仓换股,把持有类似标的调整到这些基金上去。

小而美基金详细表格

我把这三篇文章提到的基金做了一个表格,高清大图放在我公众号的菜单栏里的。欢迎订阅关注。以后会在筛选别的指数,不定期继续更新这个“小而美”基金表格。

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